1864 год. Гражданская война между севером и югом. Офицера армии северян капитана Джона Хейса назначают начальником дилижансной почтовой линии, чтобы тайно поставлять военным силам Союза золото из Калифорнии. В Джулесбурге, своем родном городе, Джон встречает солдата-инвалида армии Союза Рода Миллера и его жену Джин, а также своего предшественника и друга Клэя Патнэма, тайно поддерживающего Конфедератов. Патнэм связан с местным криминальным авторитетом Мэйсом, с помощью которого всячески вредит деятельности Хейса…