В академии Святого Себастьяна, где все геи и все пульсирует эротизмом и силовыми играми, работает строгий школьный учитель. Его тайный БДСМ-роман со своим учеником Чарльзом внезапно обрывается, когда загадочная надпись на его двери возвращает травмирующие воспоминания из его прошлого. Одновременно прослушивания для ежегодного Зимнего шествия охватывают мужской квартет; Тим, Фред, Пол и Ноак, и этот процесс бросает вызов их внутренней иерархии и угрожает их дружбе и единству.