По мотивам романа Фредерика Тристана «Героические злоключения Бальтазара Кобера». Германия, последние годы ХVI века, клокочущие религиозными распрями, озарённые отсветом костров инквизиции. Заикающийся юноша Бальтазар, наделённый сверхъестественной способностью видеть мир потусторонний, совершает эзотерическое путешествие по лабиринтам духа. Каждая его встреча может оказаться сном, а каждое происшедшее событие – инсценированным спектаклем. Обладая шестым чувством, наивный молодой человек встречается со странными персонажами, борющимися с инквизицией. Также в его жизни появляется учитель, который как никто другой понимает способности и внутренний мир юноши. Но Бальтазару ещё только предстоит узнать, какой мир его окружает, и что на его пути является иллюзией, а что ведёт к духовному просветлению.