Незадолго до Рождества главная героиня Рэйчел знакомится с Майклом и его дочерью Софией. Во время репетиций перед рождественским концертом София понимает, что не может взять высокую ноту. Рэйчел вызывается помочь девочке, и внезапно для себя обнаруживает, что Майкл стал ей интересен.