Главный герой фильма — игрок на флейте по имени Пол. Его отец тоже играл на флейте и даже отправился в Турцию к некоему Мастеру, который должен был сделать из него настоящего виртуоза. Однако через некоторое время приходит известие о его смерти при загадочных обстоятельствах. Сам же Пол постоянно слышит какую-то странную музыку и с ним происходят не менее странные вещи. Однажды он встречает загадочную женщину, которую даже приводит в дом к смертному одру матери. Перед смертью мать просит сына поехать в Турцию и узнать истинную причину гибели отца. Поехав в эту страну, в её самый опасный и загадочный уголок, где недавно произошло извержение вулкана, Пол сталкивается с непознанным и понимает, что исламская мифология — это не выдумка, а реальность и что тот самый Мастер — это никто иной, а сам Иблис, исламский Сатана…