Молодой Изенхарт растет в замке Лорин. Вместе со своим другом Конрадом он получает все дворянские привилегии. Но случается жестокое убийство: убивают его любимую Анну. Изенхарт клянется вывести убийцу на след. Когда он снова становится свидетелем подобного убийства, он знакомится с Хеннингом и его приемным отцом, Гюнтером Медикусом. Изенхарт очарован Хеннингом, который кажется ему во многом похожим. Вместе они отправляются на охоту за убийцей и обнаруживают непонятное: Убийца — гений — и он очень близок к ним…