В США началась гражданская война. Один из фортов передислоцируют в другое место. Это беспокоит влиятельного вождя апачей Кочиза. Он полагает, что отсутствие военных на этой территории развяжет руки другому вождю апачей - воинственному и жестокому Джеронимо. Опасения Кочиза оправдались. Джеронимо нападает на поселение американцев, разоряет его и убивает жителей. Командир находящего поблизости форта майор Колтон отправляется на встречу с Кочизом, который рассказывает, что подозревает в набеге Джеронимо. Тоn не заставляет себя долго ждать, появляясь на военном совете вождей апачей. Изгнанный ими, Джеронимо продолжает нападения на белых поселенцем. Отряд под командованием майора Колтона начинает охоту за ним...