Во время китайско-японской войны (1937–1945) Цуйин (Пай Хун) бежит со своим отцом (Кэ Юминь) от японского вторжения. К несчастью, отец Цуйин умирает в дороге. Цуйин приезжает в Шанхай одна и работает певицей в клубе, где встречает Линюна (Ко Чуньсюн) и Чжаоцюня (Тин Чин). Чжаоцюнь приходится Линюну дядей. Более того, Чжаоцюнь богат и могущественен, потому что работает на японское правительство. Хотя Цуйин влюбляется в Линюна, она бросает его и вместо этого выходит замуж за Чжаоцюня. У Линюня разбито сердце, и он решает учиться за границей. По возвращении из Великобритании, он начинает работать на Чжаоцюня. Чжаоцюнь хочет, чтобы Линюн женился на его дочери Айли (Лю Чин), и Цуйин неохотно соглашается выступить в качестве свахи для молодой пары. Тем временем работа Чжаоцюня постоянно саботируется китайским сопротивлением во главе с секретным агентом Небеса №1. Поэтому главной задачей подчиненного Чжаоцюня, капитана Вана (Ху Тоу), становится захват врага. Но кто этот тайный агент Небеса №1?