По мотивам романа Анны Лупан "Третьи петухи". В семье потомственного хлебороба Ариона Карамана выросли четыре дочери. Их думами и заботами живет Арион, хотя и не может согласиться со многим, что происходит в их жизни. Особая духовная тонкость Ариона куда-то исчезает, когда он узнает о любви своей дочери Иляны к цыганскому пареньку Микандру... Отсюда начинаются его глубокие переживания и борьба с самим собой, которые показаны с пониманием и психологическим тактом.