Столичный фотограф Марио переживает раздор со своей девушкой, чернобровой и страстной Карлой. Убегая от проблем, он просит редактора дать ему срочное задание и едет на самый север Испании, в безлюдные горы Астурии, чтобы поснимать там красивые виды. По пути он знакомится с миловидной журналисткой Дельей и предлагает ей вместе проехаться к горным озёрам. Парочка не подозревает, что местные земли хранят страшные тайны, а жители исповедуют оккультизм... Чуть ли не единственный в своём роде испанский фолк-хоррор 70-х, опирающийся на британские традиции «ужаса из глубинки», с уникальной сказочной атмосферой, выдающейся музыкальной фактурой и странным рваным монтажом. Фильм попал под цензурный пресс и не был выпущен в прокат, отчего оброс слухами о своей лютой кровожадности и о том, что в кадре много обнажённой плоти, мизогинии и насилия. Сейчас сложно сказать, что вызвало гнев цензоров – по нынешним меркам кино вполне деликатное и даже невинное, а режиссёр проявил недюжинный такт и фантазию в изображении мистического на экране – однако некоторые пассажи и сцены скроены с таким азартом и неподдельной страстью к неведомому, что даже видавшие виды киноманы при просмотре будут вздрагивать и поёживаться от оторопи...