1638 год, времена правления сегуна Токугавы Иэмицу. Войска сегуната утопили в крови восстание христиан в Симабаре. Глава восставших, Амакуса Сиро Токисада, погибает вместе с 37 000 своих единомышленников – погибает, чтобы через 10 лет возродиться, но уже не для того, чтобы нести людям свет христианской веры. Теперь его цель – уничтожение сегуната Токугава, его оружие – черная магия, а помощники – возрожденные силами ада великие воины прошлого. И если кто в силах остановить его, то лишь легендарный мастер меча Ягю Дзюбэй (morgenstern3).