Причудливый медицинский осмотр обнаженной женщины, проведенный несколькими врачами и учеными, показывает, что их последний субъект покончил жизнь самоубийством, прежде чем родить одно из существ-мутантов, которых они поместили в ее тело. Итак, следственная группа ученых (вместе с большим человеком-мутантом-циклопом) отправляется на улицы города, чтобы найти нового донора-жертву в виде молодой девушки.