Приличный, простой, честный китайский фермер и выдающийся мастер боевых искусств Тай Лин отправляется на Филиппины, чтобы искать свое счастье. Он знакомиться с неряшливым мелким уличным хулиганом Сяо Мао и устраивается на работу в доках. Когда Тай Лин обнаруживает, что люди на которых он работает участвуют в криминальном синдикате, который специализируется на контрабанде опиума, он бросает работу и объединяет усилия с двумя коллегами - единоборцами против этой организации.