В зимнем горном лесу где-то на северо-востоке Китая повстречались два охотника, два совершенно разных человека. И лишь в одном они похожи: оба оказались здесь, чтобы добыть таинственного зверя – огненную лису. Конечно, такая конкуренция быстро переросла во вражду, при которой герои фильма стали охотиться не только на лису, но и друг на друга.