В основе ее сценария — русские народные сказки, но все роли в них исполняют настоящие животные. Для каждой сказки на специально подготовленном участке леса строятся декорации, для героев шьются костюмы . Все животные умеют говорить. Роли озвучивают известные актеры театра и кино. Ведет программу кот Баюн. А чтобы достичь полного взаимопонимания с юными зрителями, сам Тимофей Баженов, взял на себя роль переводчика... с кошачьего языка на человеческий.