Фильм снят по мотивам одноименного романа Торри Гредстера. Герой картины — мальчишка по имени Пау, родом с Карибских островов, чей отец был датским моряком, женившимся на карибской девушке. Он потерял своих родителей и вынужден был переехать в Данию к тете. В новой и чуждой для него стране Пау сталкивается с издевательствами других детей и становится изгоем маленького городка. "Цветного" мальчика никто не хочет принимать, кроме старого рыбака Андерса, такого же одинокого и непонятного для многих. Но над их дружбой нависла угроза и Пау решает бежать от навалившихся на него проблем в ближайший лесок. Там он чувствует себя гораздо лучше среди деревьев, напоминающих ему о родных тропических джунглях, и среди зверушек, нуждающихся в его заботе.