Это очень странный фильм о фантазии, об утопии и о реальности. В нем параллельно разворачиваются три совершенно разных линии. Первая - история утописта графа Форбека, задумавшего создать "город счастья". Из-за разразившейся войны из всего проекта ему удается построить только один замок, в который он приглашает своих друзей, чтобы под воздействием восточного зелья и особой обстановки они переродились для новой гармоничной жизни, для всеобщего счастья. Действие другой линии разворачивается в том же замке, но уже в 80-е годы. На конференцию, посвященную задействованию воображения в процессе обучения детей, съезжаются гости из разных стран. В их числе американка Нора, очень скептически настроенная к идеалистическому представлению о любви и пытающаяся доказать, что жизнь - это отнюдь не роман. Она заключает пари, что сможет спровоцировать любовную интрижку между двумя изначально не симпатичными друг другу людьми. Третья линия - порождение того самого детского воображения, которому посвящена конференция. Замок начала века и окружающий лес обретают причудливый фантастический облик и заселяются вымышленными детьми персонажами - злым королем с его слугами и добрым принцем, призванным победить злодея и тем самым принести в мир счастье.