Нищий композитор Петер Хайден уже дважды отправлял свое новое ревю известной певице и танцовщице Марине Розарио, но конверт с нотами всегда возвращался нераспечатанным. Когда третья попытка также терпит неудачу, Петер занимает деньги у своего друга Руди и едет в Барселону поговорить с артисткой лично. Отвергнутый, он в отчаянии бросает свои ноты с обрыва в пропасть и случайно падает сам... Очнувшись, Петер оказывается в королевском дворце карликового государства Монтания, где его принимают за пропавшего короля Отто III, как две капли воды похожего на него. Композитор решает воспользоваться внезапным везением и все-таки поставить свое ревю с Мариной Розарио в главной роли на дворцовой сцене.