Экранизация одного из самых загадочных шедевров немецкого романтизма, баллады И.В. Гёте «Erlkönig» (1782) – или, в классическом переводе В. Жуковского, «Лесной царь» (1818). В бурную ночь отец едет по тёмному лесу с маленьким сынишкой на руках. Малыш страшно напуган – ему кажется, что он видит в чаще фигуру Лесного царя. Отец силится успокоить сына, объяснить ему, что это лишь «туман». Но призрак Лесного царя никак не хочет отпускать ребёнка, и того всё больше охватывает паника...