Ёсимура представляет знаменитую пьесу кабуки "Наруками", как зрелищную киноповесть. Разгневанный Преподобный Наруками заточает в водопаде Бога-Дракона, и на земле наступает страшная засуха. В столице не придумали ничего лучше, чем послать к всесильному монаху прекрасную Кумо-но Таэма-химэ. Похоже, этот фильм вдохновил позднее Канэто Синдо снять свои легенды о средневековье с Нобуко Отова в главных ролях.