Безработный писатель-неудачник Пол становится перед трудным выбором между любимой женщиной с ребенком и опасным другом Билли, который находится в поисках постоянного кайфа. Вслед за Билли Пол совершает мучительное путешествие в безжалостный мир стрип-клубов, детских боев, наркотиков и разнузданного секса.