Полина живет на берегу Черного моря с любимым мужем Федором и взрослым сыном Вячеславом. Ничего не предвещало беды, но жена вскоре узнает, что в городок должен приехать ее бывший возлюбленный, известный и состоятельный художник Дмитрий, который является настоящим отцом Славы. Однако, художник быстро раскрывает ему все секреты. Тем временем на курорт приезжают две абсолютно разные девушки. Самоуверенная Мила и скромница Люба. В поисках счастья они связываются с плохой компанией.