Борис Лифанов, Дмитрий Гаврилов (III), Василий Бочкарёв, Людмила Полякова, Сергей Ляхницкий, Эммануил Виторган, Владимир Анисько
Бил Старбак возрождает в людях утраченные надежды. Он приходит к ним в пору засухи и продает дождь, то есть обещание вызвать дождь. Он ставит одно условие - надо верить в чудо. Бил заставляет Лиззи, дочь фермера, поверить в то, что она достойна любви. Дождь действительно пошёл, а любимый мужчина Лиззи ответил ей взаимностью. По пьесе Ричарда Нэша. В основе - спектакль Московского драматического театра имени Станиславского (постановщик Леонид Варпаховский).