Язычник-могильщик, философ Зла, житель страны снов и иллюзий, всегда в чёрном цилиндре и с длинными когтями – это Зе-из-Гроба, культовый персонаж в Бразилии, созданный гением режиссуры Жозе Можикой Мариншем, который прибегал к его образу почти в трети всех своих фильмов. Зе-из-Гроба обладает способностью гипнотизировать, и поэтому в его родной деревушке за ним закрепилась чёрная слава колдуна. Могильщик ищет девушку, которая родит ему идеального сына, ведь он убеждён в том, что единственная форма бессмертия – это бессмертие крови, а не духа. С помощью своего слуги, горбуна Бруно, он похищает шесть местных красоток и подвергает их испытанию страхом...