Язычник-могильщик, философ Зла, житель страны снов и иллюзий, всегда в чёрном цилиндре и с длинными когтями – это Зе-из-Гроба, культовый персонаж в Бразилии, созданный гением режиссуры Жозе Можикой Мариншем, который прибегал к его образу почти в трети всех своих фильмов. В этом случае Зе-из-Гроба представляет альманах из трёх новелл: «Кукольник» - история о кукольнике и его дочерях, которые подвергаются насилию со стороны разбойников, но потом жутко мстят обидчикам; «Тара» - продавец воздушных шаров целый день выслеживает богатую девушку в которую влюблен... но странною любовью; «Идеология» - профессор Кайша Одеза использует в своих исследованиях весьма нестандартные методы и однажды приглашает к себе одного из своих оппонентов с супругой, чтобы доказать им существование темных сил...