1963 год. 13-тилетний Адам Стэффорд ведет типичную жизнь подростка того времени, очень часто оставаясь наедине со своими мыслями, но по вечерам его внимание захватывает белокурая красотка по имени Кэтрин Касвелл, недавно переехавшая в этот район. Наблюдая за ней, он выясняет, что Кэтрин вольный художник, разведена и имеет непосредственное отношение к президенту страны. По мере развития сюжета, Стэффорд и Касвелл невольно становятся участниками странных событий, приведших к гибели Джона Кеннеди.