Косово, сентябрь 1945 года. Край поделен между албанцами и сербами почти поровну, но шайки уголовников и националистические банды албанцев «Балы Комбтар» (балистов), ранее сотрудничавших с немцами, не признают новую власть и оказывают ожесточенное сопротивление югославским силам безопасности. После четырех лет, проведенных в немецком офлаге, в свой родной городок возвращается Симон Петрович, сын местного судьи. Он в прекрасном настроении и предвкушает радостную встречу с родителями и невестой. Но его ждет тяжелый удар. Дом сгорел, отец убит при подозрительных обстоятельствах. Мать умерла 2 года назад. А невеста ушла к брату, доктору Гомеру. Цыган-скрипач пообещал ему все рассказать, но старика убили на берегу реки... Симон одержим желанием найти убийц отца и отомстить преступникам... Фильм основан на рельной истории.