Рассказ в фильме идет от имени старого дедушки - знатока и хранителя всяческих чудесных историй. В одном королевстве, совсем недалеко от дома угольщика Паточки, появляется Дракон. В королевстве никто не подозревает, что он нисколько не похож на злодея. Король, конечно, в панике, ведь ему, как положено в легендах, придется выдать свою дочь - принцессу Виолу - замуж за кровожадного крылатого змея. В ужасе от этого, естественно, и сама принцесса, и влюбленный в нее странствующий музыкант Мариан. Как быть? Как спасти красавицу-принцессу от злодея?