Экзистенциальная драма, снятая по мотивам одноимённого рассказа Ярослава Ивашкевича. На дворе 1934 год, и в один из сонных, тихих городков на юге Польши приезжает цирк. Стефан Дравич, местный мыслитель и знаток искусств, чтобы развеять мучающую его скуку, поддаётся на уговоры посетить цирк. И хотя он выражает глубокую неприязнь к подобным развлечениям, он находит там своё будущее главное увлечение — молодого акробата-жонглёра Зигфрида. Зигфрид становится объектом интеллектуального и чувственного увлечения пожилого эстета, ровно как и фреска с ангелом, обнаруженная в соседней церкви.

Зигфрид и любовная жизнь Нибелунгов (1971)