Снят по роману Натана Рыбака «Солдаты без мундиров». Директор научно-исследовательского института, занимающегося исследованиями в области ядерной физики, Максим Нерчин испытывает новый метод исследования. И хотя метод себя не оправдал, Нерчин с необоснованной уверенностью начал строить более мощную установку... Он использует на её создание почти все средства института и настолько уверен в успехе, что громогласно объявил об этом на одном зарубежном симпозиуме, вызвав тем самым особое внимание к своему институту со стороны тех американских кругов, которые заинтересованы прежде всего создать оружие, несущее смерть и разрушения...