Осень 1928-го года. Странствующий игрок Рюити сталкивается с молодой мошенницей Умэко Ито, работающей в паре со стариком. Умэко и её напарника арестовывает полиция. Год спустя Рюити присоединяется к семье оябуна Тацудзо Касугая, и снова встречает эту женщину и её партнёра. Оябун Касугай страстно желает её, в то время как брат оябуна, отмороженный якудза Хисаэ питает слабость к дочери Касугая, которая, в свою очередь, положила глаз на Рюити и готова уничтожать людей, стоящих на её пути. И здесь кроется одно из замечательных отклонений фильма от стандартов нинкё: в нём нет ни стороннего злодея, ни чёткого различия между добром и злом. Он взрывается романтическими эмоциями и вывернутым наизнанку реализмом, снятым с поразительными чёрно-белыми композициями и в итоге выливается в шокирующую бойню.