История из жизни агента ФБР Майка Тоззи (Крис Нот) и его давнего партнёра Кутберта Гиббонса в преступном мире Нью Йорка... Тайный агент ФБР оказывается ввязанным в дела гангстеров. Оперативник ФБР Майк Тоцци — «гнилое яблоко с сюрпризом» в могучем преступном синдикате Большого яблока. Он — специальный агент «под прикрытием», внедренный в банду «авторитетов» Тони Беллавита и «Будды» Станционе. Все идет к черту, и тут ситуация осложняется тем, что новая возлюбленная является сестрой его осведомителя... Тут наступает самая веселуха... Данный фильм является адаптацией романа Энтони Бруно, переработанной для телевидения Ховардом Кордером.