Во время поездки на поезде иллюстратор Джон (Алан Бейтс) переживает паническую атаку, которая переходит в кризис идентичности. Проблемы с браком уступают место фантазиям об иной, выдуманной жизни, в которой он проводит время с проститутками и девушками по вызову. Наконец, в этих видениях появляется давно забытый "тайный друг" из его детства. Сценарист и режиссер Деннис Поттер рассматривал Джона, как "жертву того, что он создал сам - сексуальной фантазии, вышедшей из под контроля. Фантазия должна рассматриваться, как заболевание, которое передается половым путем. В случае с Джоном так оно и есть".