В 13-ом веке, во Франции, начала набирать силу религиозная секта альбигойцев. Ее приверженцы проповедовали отречение от земной жизни и поклонялись культу смерти. В течение столетий последователи этой религии безжалостно уничтожались, но некоторым удалось дожить до наших дней. Композитор Ролан Самблака приезжает с семьей в Каркассон, на юге Франции. Однажды, прогуливаясь в окрестностях старинного замка, он знакомится со странной молодой девушкой Сильви, которая живет затворницей в замке вместе со своим опекуном Тульзаком, являющимся последним епископом секты альбигойцев и занимающимся поисками входа в древнее святилище.