Мексиканский биолог, живущий в Нью-Йорке, возвращается в свой родной город, что расположился в величественных лесах Мичоакана, где часто селятся бабочки Монархи. Ему приходится заново противостоять прошлым травмам и размышлять о своей гибридной идентичности, что в дальнейшем спровоцирует личностную метаморфозу.