Чак Уэллс и его партнер Ральф Дарт являются владельцами международного додзе боевых искусств, расположенного в Лос-Анджелесе. Турнир по боевым искусствам проходит с призом в 400 000 долларов. Чак и Ральф приглашают своего лучшего ученика принять участие в мероприятии. Организатор мероприятия Фрэнк Росси. Росси находится в союзе с гангстером Гейбом Марио, который вложил половину призовых денег. Росси пытается устроить турнир так, чтобы результат был таким, как он хочет. Чак узнает об этом, и Росси узнает, что он в курсе. Он посылает своих приспешников, которые стреляют Чаку в грудь. Однако выстрел не смертелен. Попытки организаторов сфальсифицировать турнир не увенчались успехом, и студент из международного додзе боевых искусств выигрывает турнир. Призовые деньги обещаны Ральфу на следующее утро, но Марио отказывается от своего слова. Среди всего этого Чаку удается добраться до переулка за таверной, где работает его подруга Тери. Он говорит ей и ее коллеге, чтобы они сообщили Ральфу о стрельбе и связались с двумя его партнерами в Калифорнии, Кэлом и Джем. Кэл и Джей - это пара крутых полицейских, которые преследуют мафию, которая организовала турнир по боевым искусствам...