Эмма — одиннадцатилетняя девочка с живым воображением, чувствующая себя одинокой в своей большой семье. Эмма любит сказки и сказочных существ, а кода она встречает самого Санту Клауса и его жену Джулию — это становится для неё началом захватывающего приключения в Стране Эльфов. Они должны спасти младенца Николаса и Джулии от жестокой Королевы Эльфов, которая во всём королевстве наложила запрет на любовь.