Действие фильма происходит в 1866 году, накануне реставрации Мэйдзи. Эпоха правления сёгунов Токугава подходит к концу благодаря усилиям сторонников императора и действиям западных бизнесменов, прежде всего американских. В атмосфере коррупции, кровопролития и эротики появляются оригинальные персонажи - воры, нищие, проститутки. Обстановка накаляется и в итоге народ выходит на улицу с песнями, плясками. Повествование балансирует между смехом и ужасом. Сочетание красоты, откровенности, жестокости и сострадания делают фильм одной из лучших работ Имамуры.