Колдун, который когда-то был лучшим учеником знаменитой Башни Клыка, теперь тратит своё время на погоню за безнадёжными клиентами в качестве ростовщика, по крайней мере, пока один из них не придумывает план, как подзаработать: мошенничество в браке. Неохотно соглашаясь, О́рфен сталкивается с монстром, который долгое время был его целью со дня, когда он покинул Башню Клыка. Монстра и О́рфена пытаются убить, и тот всеми силами старается защитить монстра. Так и кончаются его паршивые, но мирные дни. Попытки вернуть его сестру, Азалию, в её истинную форму ведут к ещё большим загадкам и ключу к тайне мира.