Идея советского рисованного мультфильма, снятого на студии Союзмультфильм режиссером В. Пекарем, появился у создателей после путешествия в далекую Африку, где проживает таинственное племя пота-пота. Эти обитатели тропиков имеют свою собственную неповторимую живопись. Изучив сюжеты их рисунков, авторы мультфильма воплотили на экране весьма интересную и назидательную историю. Какие тайны хранят художества этого очень загадочного племени?