Мультипликационный фильм для детей и юношества по мотивам балета Игоря Стравинского «Петрушка». Сюжет фильма - зимняя фантазия о любви ярмарочного Петрушки к прекрасной Кукле. Зимой, когда все в деревне покрылось снегом, люди пошли веселиться на ярмарку. Там выступал и Петрушка, исполняющий шутовские номера. Когда он увидел красавицу Куклу, случайно оброненную проезжавшим экипажем, то Петрушка полюбил ее всем сердцем. Они танцевали вместе и веселили собравшихся зевак. Однако экипаж, заметив пропажу, вернулся и забрал ее с собой…