Пока все сказочные жители готовятся к празднику, непутевый и обаятельный Вовка возвращается в Тридевятое царство, чтобы получить еще один важный урок — не стоит ссориться с Морозко накануне Нового года. Теперь зима отменяется, а с ней и праздники. Сказочный Царь непреклонен — нужно немедленно вернуть всё как было, а потому Вовка отправляется на поиски зимы. Продолжение советского рисованного мультфильма-сказки Бориса Степанцева «Вовка в Тридевятом царстве» 1965 года, в котором нерадивый школьник путешествует по русским сказкам и учится уму-разуму.