Сказка о любви, о том, как дочь короля-волшебника помогла возлюбленному победить в споре своего могущественного отца. Этот мультфильм признан лучшим фильмом режиссера Е.Туровой, где очень удачно найдены пластический образ самой Синей свитки с ее превращениями и цветовыми переливами, выразительные портреты главных героев, а также музыка фильма.