Стилизация под мелодраму немого кино. О страданиях таракана Иннокентия. Из дальних странствий возвращается рыжий таракан Иннокентий. Он надеется вновь увидеть своих друзей, обрести душевный покой с любимой Лу-Лу. Но друзья изменили юношеским идеалам, а Лу-Лу изменила Иннокентию. Со своим новым другом тараканом Иоанном она проводит время в пирушках и сомнительных развлечениях. Убитый горем, Иннокентий покидает их общество.