Принцесса Шунь Дэ, однажды поймала акулу-демона, водяного Чан И, и хотела найти того, кто смог бы приручить его. Он становится практически ее домашним животным. У принцессы три желания и хочет их исполнения, чтобы демон научили говорить человеческим языком, вырастил человеческие ноги, и чтобы демон повиновался и служил ей.Шунь Дэ привозит Чан И в Долину Демонов к известному повелителю демонов, у которого учится Цзи Юнь Хэ, также умеющая и обладающая силой укрощать демонов, и ей поручено исполнить желания принцессы.Тут Чан И подвергается ежедневным пыткам, если не делает того, чего от него требовалось, а по ночам Цзи Юнь Хэ, для которой Долина Демонов также являлась тюрьмой, приходила к нему в темницу, чтобы залечить его раны. В конце концов она сближается с водяным, и, жалея его, пытается помочь ему сбежать, но сама попадает во многие неприятности.