Цинь Фан (Чжан Бинь Бинь) попадает в аварию вместе со своей невестой во время путешествия в западную часть Китая. Капля крови мужчины возвращает к жизни Сы Тэн – женщину-полудемона, убитую более 70 лет назад даосским священником, очаровательно красивую и могущественную. Она рассказывает Цинь Фану свою историю и делает его своим слугой (орудием для исполнения своей мести). Цинь Фан всячески пытается освободиться от демонических уз Сы Тэн, но, идя по пути мести и преодолевая множество препятствий, они начинают влюбляться в друг друга. Сы Тэн постепенно открывается Цинь Фану и открывает для себя новизну и чудеса жизни. Однако Бай Ин, которая сошла с ума от своей одержимости, становится препятствием в их отношениях.