В городе Цзимо живут удивительные мастера, которые из дерева и глины могут создать "живых" марионеток.Одна из таких мастеров, героиня Мо Шиши, оживившая однажды идеальную марионетку, влюблена в своего старшего соученика. Но вот беда, их разлучили, и никто не знает, что с ним стало. Встретятся ли они вновь? О том, какие приключения её ожидают, какую роль в этом сыграет её марионетка, и встретит ли она свою любовь, как раз и повествует данная картина.