Ник и Тайлор – братья подростки, они случайно находят НЛО, разбившее в городе, где они живут. Братья решают скрыть свою находку и от правительства, и от Армсторга, специалиста по НЛО, который занимается поиском разбившегося НЛО. Через некоторое время с одним из подростков начинают происходить необъяснимые вещи, у него появляются способности, недоступные обычному человеку. Чтобы понять – что же именно происходит, братья решают обратиться за помощью к Армстронгу, возможно он сможет объяснить – что происходит с Тайлором