Действие начинается в поместье в Гуанахуато, недалеко от Мехико, где на своем ранчо живет дон Антонио Урибе. Однажды он получает письмо от Исабель Клары, своей первой любви. Она при смерти и зовёт его к себе. Умирая, Исабель Клара поручает Антонио заботу о своей дочери Эсперансе, и он обещает быть для девушки вторым отцом. Жена Антонио Консуэло очень недовольна, что муж взял девочку к ним в дом, и относится к ней плохо. Сын же Антонио Луис Густаво, напротив, сразу чувствует, что его влечёт к ней. Консуэло всё это не нравится, и она отсылает Луиса Густаво учиться за границу, а Эсперансу - в монастырскую школу. За границу едет и Сильвия, дочь Фермина, соседа дона Антонио, избалованная, эгоистичная девушка, влюблённая в Луиса Густаво и ревнующая его к Эсперансе. Однако Луис Густаво не в силах забыть Эсперансу и видит в Сильвии только подругу. 10 лет спустя Эсперанса превращается в прекрасную девушку. Она возвращается в дом Урибе, чтобы заботиться об умирающем доне Антонио, и знакомится с братьями Морайма, которым принадлежат теперь все его земли. Один из братьев влюбляется в неё. На похороны отца возвращается Луис Густаво, увидев Эсперансу он осознает, что любит её по настоящему. Но страсть к Эсперансе просыпается также и в Фермине. Сговорившись с Консуэло, они решают разлучить влюбленных...