Китай, начало правления династии Тан. Страна погрязла в войне. Люди живут в нищете. Некоторые потеряли дома, некоторые умерли от голода. Кузнец Юйчи Гун - истинный патриот. Он оставляет беременную жену и поступает на службу к принцам Ли Цзяньчэну и Ли Юаньцзи. Очень скоро Юйчи Гун начинает понимать, что принцев интересуют только власть и деньги, им плевать на собственный народ. И тогда Юйчи Гун присоединяется к мятежникам.